Para hacer el mejor uso de Nifty, empecemos por entender lo básico de cómo funciona un Espacio de trabajo y su jerarquía y cuáles son las diferentes características de Nifty.
Nota: Si estás migrando desde otra plataforma, hemos facilitado el proceso con nuestras herramientas de importación. Puedes consultar nuestra Guía de ayuda para la importación para aprender a importar tus proyectos, tareas y datos sin esfuerzo.
Jerarquía del espacio de trabajo de Nifty
Un espacio de trabajo en Nifty se estructura de la siguiente manera: Carteras → Proyectos → Hitos → Tareas → Subtareas. Puedes pertenecer a múltiples espacios de trabajo y ocupar diferentes roles dentro de cada uno.
Carteras
Las carteras son colecciones de proyectos que pueden organizarse por equipo o departamento, como Equipo de Desarrollo, Marketing, Ventas, Proyectos de Clientes o Back Office. Puede asignar miembros del equipo a carteras específicas para clasificar y gestionar los proyectos de forma más eficaz.
Consejos sobre carteras:
Creación: Las carteras sólo pueden ser creadas por el propietario del espacio de trabajo o los administradores.
Invitaciones automáticas: Los miembros de una Cartera serán invitados automáticamente a todos los proyectos públicos dentro de esa Cartera.
Creación de proyectos: Los miembros de la cartera pueden crear proyectos dentro de la cartera.
Acceso limitado: Los miembros invitados a un proyecto dentro de una Cartera sin ser añadidos a la propia Cartera no tendrán acceso a otros proyectos de la Cartera.
Acceso de invitados: Los invitados a un proyecto dentro de una Cartera sólo verán su proyecto específico y no tendrán acceso a ningún otro dato, incluido el nombre de la Cartera.
Nota: Cada espacio de trabajo incluye una Cartera "General" predeterminada. Esta cartera predeterminada incluye automáticamente a todos los miembros del equipo cuando se unen a él, aunque se le puede cambiar el nombre, eliminarla y también se puede eliminar manualmente a los miembros de la cartera.
Más información sobre carteras:
Roles de usuario por defecto en Nifty
Propietario:
El Propietario es la única persona que puede gestionar la facturación.
Es invitado automáticamente a todos los proyectos de la cuenta.
No tiene acceso a Mensajes Directos entre otros miembros del equipo.
Administrador:
Pueden crear Carteras y Proyectos.
Pueden invitar a otros miembros del equipo e invitados a colaborar.
Puede promover a otros miembros del equipo a administradores.
Miembros del equipo:
Pueden crear proyectos.
Pueden invitar a otros miembros del equipo e invitados a colaborar en sus carteras.
Invitados:
Invitados sólo a nivel de proyecto.
No tienen acceso a Calendario, Cargas de trabajo, Carteras ni Mensajes directos.
No cuentan como asientos en su suscripción.
Funciones personalizadas:
Personaliza los permisos y define acciones específicas para diferentes usuarios.
Agrupe los permisos en funciones personalizadas según sea necesario. Más información
Más información sobre permisos:
Crear un proyecto
Crear un proyecto te da la opción de elegir una plantilla de flujo de trabajo ya hecha, importar un proyecto existente desde CSV, o crear desde cero que puedes guardar como plantilla más tarde.
Más información sobre la creación de proyectos:
Módulos de proyecto
Los proyectos se componen de módulos, cada uno de los cuales ofrece una funcionalidad específica. Aunque algunos módulos se proporcionan por defecto, puede personalizarlos utilizando el botón "+" situado junto a los nombres de los módulos.
Personalización de los módulos del proyecto
Aquí puede personalizar los módulos de su proyecto para adaptarlos a sus necesidades específicas. ¿Desea desactivar la hoja de ruta, cambiar el nombre de las Tareas a Tickets, reordenar las pantallas o añadir una URL personalizada incrustada como vista del proyecto? No hay problema Puede hacerlo todo.
Más información sobre la personalización de proyectos:
Crear su flujo de trabajo
Siga como construimos un proyecto en menos de 8 minutos usando nuestras pantallas de Tareas y Hoja de Ruta.
Panel de control
El panel de control del proyecto permite a cada usuario personalizar widgets que se integran con los otros módulos del proyecto, eliminando la necesidad de navegar a través de varias secciones para mantenerse actualizado.
Hoja de ruta
Su Hoja de Ruta visualiza sus Listas como Hitos - los objetivos de alto nivel del proyecto. Estos Hitos reflejan el progreso basado en la finalización de las tareas asociadas a ellos.
Más información sobre la hoja de ruta:
Tareas
Lastareas son objetivos individuales dentro de un proyecto. Pueden ser recurrentes, tener múltiples asignatarios o solicitar la participación de invitados. Las tareas se organizan en Listas de Tareas, que pueden asignarse a los usuarios. Esta asignación se aplica automáticamente a todas las tareas actuales y futuras dentro de esa lista.
Más información sobre Tareas:
Debates
Las discusiones del proyecto son el centro de comunicación y colaboración entre los miembros del equipo y los invitados. Vienen equipados con una variedad de características:
Temas: Organizar conversaciones y mantener las discusiones en la pista.
Pines: Destaca los mensajes o actualizaciones importantes.
Reuniones con un solo clic: Inicia fácilmente reuniones de Zoom o Webex directamente desde la discusión.
Además, puedes crear documentos y tareas directamente en los debates de tu proyecto para agilizar el flujo de trabajo y garantizar que todo el mundo se mantiene alineado.
Más información sobre los debates:
Documentos
Con Nifty Docs, puedes:
Crear documentos colaborativos: Construir y editar documentos directamente dentro de Nifty.
Importar documentos, hojas de cálculo y presentaciones de Google Docs: Trae tus archivos existentes de Google a tu proyecto sin problemas.
Los documentos pueden ser:
Adjuntar a tareas: Mantén los documentos importantes vinculados a las tareas relevantes.
Iniciados en debates: Integra documentos en tus debates para centralizar la información.
Configure sus documentos como Públicos o Privados para controlar la visibilidad y asegurarse de que sólo los miembros del equipo a los que están destinados pueden acceder a ellos.
Más información sobre Docs:
Archivos
Todos los archivos relacionados con un proyecto se consolidarán en la pestaña Archivos. Además, puedes importar archivos desde Google Drive o Dropbox directamente al proyecto para facilitar el acceso y la gestión.
Herramientas del espacio de trabajo
Las herramientas del espacio de trabajo son los dispositivos de Nifty a los que sólo tienen acceso los miembros de tu equipo, con las excepciones de Mis tareas y Visión general.
Mensajes directos
Los Mensajes Directos permiten a los miembros del equipo participar en chats individuales o de grupo que no pertenecen a ningún proyecto específico. Incluso se pueden iniciar videollamadas Zoom desde los mensajes directos. Los invitados no pueden enviar ni recibir mensajes directos.
Visión general de proyectos
La vista general proporciona una visión centralizada de todos los proyectos en los que participas. Puedes filtrar esta vista para obtener información sobre:
Carteras específicas
Proyectos
Hitos
Los invitados sólo verán los proyectos de los que forman parte en su Vista general.
Cargas de trabajo del equipo
Realice un seguimiento del volumen de tareas de sus compañeros de equipo, vea las tareas abiertas y completadas y gestione los recursos con la pantalla Cargas de trabajo.
Calendario
El Calendario ofrece dos vistas distintas:
Vista de equipo: Proporciona una visión completa de los plazos del equipo de un vistazo.
Vista de lista: Permite filtrar los proyectos en función de los plazos, las personas, las etiquetas, etc., ofreciendo una perspectiva detallada y personalizable.
Ambas vistas están sincronizadas con un filtro maestro, lo que te permite controlar el alcance de los proyectos que estás viendo.
Mis Tareas
Mis Tareas es una vista de gestión de tareas personales similar a la vista Lista del Calendario, pero personalizada sólo para ti.
Vista Calendario: Se sincroniza con tu calendario de Google (GCal) o Outlook para mostrar tus eventos dentro de Nifty.
Tiempo: Muestra el tiempo que has seguido en las tareas a través de Nifty, proporcionando una visión completa de tu gestión del tiempo.
Seguimiento del tiempo
Los miembros del equipo pueden controlar manualmente el tiempo dedicado a las tareas. Las hojas de tiempo de los proyectos se pueden descargar, y el tiempo registrado de cada usuario se puede encontrar en sus perfiles. Los invitados no pueden realizar el seguimiento del tiempo.
Preguntas frecuentes
¿Qué cuenta para mi almacenamiento?
Los archivos de un proyecto cuentan para el límite de almacenamiento. Los propietarios de equipos pueden ver el límite de almacenamiento del equipo en la sección Facturación de la Configuración del equipo. Los proyectos archivados siguen contando para el almacenamiento, mientras que los proyectos eliminados no.
¿Puede un equipo tener dos propietarios?
Sólo puede haber un propietario en un equipo; puedes cambiar el propietario del equipo en la sección Facturación de los Ajustes del equipo.
¿Es obligatorio utilizar Mensajes Directos?
El Propietario puede desactivar la Mensajería Directa desde la sección General de los Ajustes del Equipo.
¿Pueden los Invitados enviar Mensajes Directos / cuentan los Invitados como un asiento en mi licencia?
Los invitados no pueden enviar mensajes directos y no cuentan como asientos en su licencia.
¿Cómo habilito Google SSO para mi equipo?
El propietario del equipo puede obligar a su equipo a utilizar Google SSO en la sección General de la Configuración del equipo.
¿Puedo cambiar el nombre de mi espacio de trabajo?
El propietario del equipo puede cambiar el nombre de los espacios de trabajo y asignarles nuevas URL en la sección General de la Configuración del equipo.
¿Cómo activo el Modo Oscuro?
Verás un interruptor para el Modo Oscuro en el menú desplegable Cuenta, encima de Importar Proyectos.
¿Cómo activo el modo oscuro en el móvil?
El Modo Oscuro Móvil sólo puede ser habilitado si tu dispositivo soporta un SO de Modo Oscuro y tiene ese SO habilitado.
¿Dónde puedo descargar Nifty Apps?
- Android
- Mac y Windows (deben ser aprobadas e instaladas manualmente)
- Extensión de Chrome
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